La caverne de la rose d'or - La sorcière noire

Le mariage de Fantagaro et Romualdo est annulé sine die. A la tête de ses meilleurs hommes, le prince prend alors la direction du château noir. Il a toutes les peines du monde à traverser l'épaisse forêt peuplée par les lutins des bois. La reine locale lui impose trois épreuves qu'il a bien du mal à surmonter. De son côté, Fantagaro, retenue un moment prisonnière par des bandits de grand chemin, perd un temps précieux. Quand elle parvient à s'échapper, le pire est arrivé. Romualdo a été capturé par la Reine Noire, ensorcelé par un baiser traîtreusement volé et dépossédé de sa volonté comme de sa mémoire...

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